Het categoriseren van banktransacties is enkel van toepassing op zelfstandigen, maar is niet altijd verplicht. Het is ook een hulpmiddel voor een beter beheer. Hieronder leggen we je uit waarom en hoe 🤓
Enkel voor zelfstandigen als natuurlijk persoon
Het zelf categoriseren van banktransacties geldt enkel voor zelfstandigen als natuurlijk persoon. In een vennootschap is het jouw boekhouder die je transacties verwerkt. De boekhouding van een vennootschap is van een ander type: het gaat om een dubbele boekhouding en niet om een vereenvoudigde boekhouding. Dit type boekhouding is complexer.
Categoriseren verplicht bij ontvangsten
Bied je je diensten aan aan particulieren? Werk je in de medische of paramedische sector, of ben je coach, therapeut, masseur, schoonheidsspecialiste,...? Als dat zo is, ben je niet verplicht een factuur op te stellen. Elk bedrag dat je van een klant ontvangt en waarvoor je geen factuur opmaakt, is een ontvangst. In dat geval is het categoriseren verplicht om je inkomsten te verantwoorden. Je moet een ontvangstenjournaal bijhouden ✅
Het categoriseringssysteem is ontworpen om een bijna 100% geautomatiseerd beheer van deze bankontvangsten mogelijk te maken.
👉🏻 Meer weten over het aanmaken van een ontvangst in BILLY.
Categoriseren optioneel
Stel je altijd een factuur op voor je prestaties? Ben je bijvoorbeeld consultant, advocaat, grafisch ontwerper, journalist of architect en ben je onderworpen aan BTW? Als je altijd een verkoopfactuur opmaakt voor je prestaties, ben je niet verplicht je transacties te categoriseren. Het categoriseren is optioneel en dient als geheugensteuntje zodat je niets vergeet in je boekhouding 🔎
1️⃣ Uitgaven zonder factuur
Sommige uitgaven hebben geen factuur. Dat is bijvoorbeeld het geval voor bankkosten, betaalde huren of doorbetaalde ereloonretrocessies. Via een van deze categoriseringen kun je een uitgave aanmaken in de boekhouding. Dit is een optie die je wordt aangeboden, maar het is niet verplicht.
2️⃣ Afstemming van facturen
Zodra het systeem een afstemming detecteert, wordt deze automatisch voor je uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kun je de transactie koppelen aan een factuur. Het omgekeerde is ook mogelijk: je kunt een transactie koppelen vanuit het toevoegen van een factuur.
💡 Dankzij deze koppeling tussen betaling en factuur heb je een geheugensteuntje om geen aankoopfactuur te vergeten. Voor je verkoopfacturen kun je de betaalstatus opvolgen.
3️⃣ Classificatie van verrichtingen buiten het resultaat
Tot slot kun je via de categorisering bepaalde categorieën selecteren die buiten de inkomsten en uitgaven vallen. Dit zijn boekhoudkundige verrichtingen die geen impact hebben op het resultaat van je activiteit.
Aarzel niet om ons te contacteren via de live-chat voor meer informatie over het categoriseren van transacties.
Tot snel 👋🏻