Wanneer je een nieuwe verkoop aanmaakt in BILLY, in de module Facturatie, moet je het veld Klant invullen. Je hebt twee mogelijkheden:
Een bestaande klant selecteren uit de lijst
Een nieuwe klant aanmaken
Overzicht van de mogelijke acties voor een klant
Actie voor een klant | Vanuit de bewerking van een offerte of factuur | Vanuit de klantenlijst |
Toevoegen | ✅ | ✅ |
Wijzigen | ✖️ | ✅ |
Archiveren | ✖️ | ✅ |
Zoeken | ✅ | ✅ |
Hoe maak je een nieuwe klant aan?
Een nieuwe klant aanmaken doe je vanuit een offerte/factuur of vanuit de klantenlijst. Je kiest tussen twee types klanten:
Professionele klant
Je kunt de gegevens van de klant opzoeken via zijn BTW-nummer. Zodra je het nummer hebt ingevoerd, zie je ook of de klant geregistreerd is op het Peppol-netwerk.
Als de klant Belgisch is, is het BTW-nummer verplicht.
Particuliere klant
De contactgegevens zijn niet verplicht.
Hoe wijzig je een klant?
Als de gegevens van een klant veranderen, kun je die aanpassen vanuit de klantenlijst.
Gebruik de zoekbalk om klanten te filteren, bijvoorbeeld op naam.
💡 Het wijzigen van klantgegevens heeft alleen invloed op toekomstige facturen.
Als een factuur of offerte in concept staat, worden dan de nieuwe klantgegevens weergegeven zodra ze worden gevalideerd?
Hoe archiveer je een klant?
Door een klant te archiveren, verwijder je hem eenvoudigweg uit de klantenlijst. Je eerder aangemaakte facturen of offertes worden daar niet door beïnvloed.
Goed nieuws: archiveren is geen onomkeerbare actie. De klant kan op elk moment worden gedearchiveerd.
Voor al je vragen kun je ons bereiken via de live-chat rechtsonder.
Tot snel!