Het categoriseren van banktransacties is alleen van toepassing op zelfstandigen, maar is niet altijd verplicht. Het is ook een hulpmiddel voor een betere administratie. Hieronder leggen we uit waarom en hoe 🤓
Alleen voor eenmanszaken
Het categoriseren van banktransacties door jezelf bestaat alleen voor zelfstandigen als eenmanszaak. In een vennootschap doet je boekhouder dit voor jou. De boekhouding van een vennootschap is van een ander type: het gaat om een dubbele boekhouding en niet om een vereenvoudigde boekhouding. Dit type boekhouding is complexer.
Verplichte categorisatie bij ontvangsten
Verkoop je je diensten aan particulieren? Werk je in de medische of paramedische sector, of ben je coach, therapeut, masseur, schoonheidsspecialist(e), ...? Zo ja, dan ben je niet verplicht om altijd een factuur uit te reiken. Elk bedrag dat je van een klant ontvangt waarvoor je geen factuur maakt, is een ontvangst. In dat geval is categorisatie verplicht om je inkomsten te verantwoorden. Je moet een ontvangstenboek bijhouden ✅
Het categorisatiesysteem is ontworpen om deze bankontvangsten bijna volledig automatisch te beheren.
👉🏻 Lees meer over het aanmaken van een ontvangst in BILLY.
Optionele categorisatie
Maak je altijd een factuur voor je diensten? Ben je bijvoorbeeld consultant, advocaat, grafisch ontwerper, journalist of architect en ben je onderworpen aan BTW? Zodra je altijd een verkoopfactuur maakt voor je diensten, ben je niet verplicht om je transacties te categoriseren. Categorisatie is optioneel en dient als herinnering zodat je niets vergeet in je boekhouding 🔎
1️⃣ Uitgaven zonder factuur
Sommige uitgaven hebben geen factuur. Dat is bijvoorbeeld het geval bij bankkosten, betaalde huur of doorbetaalde erelonen. Je kunt een uitgave in de boekhouding aanmaken via een van deze categorieën. Dit is een mogelijkheid die je wordt aangeboden, maar het is niet verplicht.
2️⃣ Facturen koppelen
Zodra het systeem een koppeling detecteert, wordt deze automatisch voor je gemaakt. Is dat niet het geval, dan kun je de transactie zelf aan een factuur koppelen. Het omgekeerde kan ook: je kunt een transactie koppelen vanuit het toevoegen van een factuur.
💡 Dankzij deze koppeling tussen betaling en factuur heb je een herinnering zodat je geen enkele aankoopfactuur vergeet. Voor je verkoopfacturen kun je de betalingsstatus opvolgen.
3️⃣ Boeken van niet-resultaatgebonden transacties
Tot slot kun je met categorisatie bepaalde categorieën kiezen die geen inkomsten of uitgaven zijn. Dit betekent dat het boekingen zijn zonder invloed op het resultaat van je activiteit.
Neem gerust contact met ons op via de livechat als je meer wilt weten over het categoriseren van transacties.
Tot snel 👋🏻