Wanneer je een nieuwe verkoop aanmaakt in BILLY, in de module Facturatie, moet je het veld Klant invullen. Je hebt twee mogelijkheden:
Een bestaande klant selecteren uit de lijst
Een nieuwe klant aanmaken
Overzicht van de mogelijke acties op een klant
Actie op een klant | Vanuit het bewerken van een offerte of factuur | Vanuit de klantenlijst
|
Aanmaken | ✅ | ✅ |
Wijzigen | ✖️ | ✅ |
Archiveren | ✖️ | ✅ |
Opzoeken | ✅ | ✅ |
Hoe maak je een nieuwe klant aan?
Een nieuwe klant aanmaken kan vanuit een offerte/factuur, of vanuit de klantenlijst, toegankelijk via het tabblad inkomsten. Je kiest tussen twee soorten klanten:
Professionele klant: je kunt de gegevens van de klant opzoeken via zijn BTW-nummer. Zodra je het nummer hebt ingevoerd, zie je ook of de klant geregistreerd is op het Peppol-netwerk. Als de klant Belgisch is, is het BTW-nummer verplicht.
Particuliere klant: contactgegevens zijn niet verplicht.
Hoe wijzig je een klant?
Als de gegevens van een klant veranderen, kun je deze aanpassen.
💡 Het wijzigen van klantgegevens heeft alleen invloed op toekomstige facturen.
Hoe archiveer je een klant?
Door een klant te archiveren, verwijder je hem eenvoudigweg uit de klantenlijst. Eerder aangemaakte facturen of offertes worden hierdoor niet beïnvloed.
Goed nieuws: archiveren is geen onomkeerbare actie. De klant kan op elk moment worden gedearchiveerd.
Voor al je vragen kun je ons bereiken via de live-chat rechtsonder.
Tot snel!