Avec BILLY, vos transactions sont catégorisées automatiquement 🙌 Il arrive qu'une transaction soit plus délicate à catégoriser en automatique, notamment si l'intitulé n'est pas assez précis.
Comment catégoriser un loyer payé ou une dépense pour laquelle une facture a été remise ? On vous explique tout 🤓
Transactions à catégoriser
Depuis votre compte bancaire, vous pouvez facilement voir le nombre de transactions qui n'ont pas encore de catégorie. Pour faire ressortir uniquement ces transactions, cliquer sur le filtre suivant 👇
Screenshot à venir
Trouver la bonne catégorie
Si vous ne savez pas quelle catégorie appliquer à une transaction, vous pouvez passer votre curseur sur la catégorie et ainsi obtenir une description plus complète de celle-ci.
Afin de vous aider, voici quelques exemples de catégorisation :
Exemples de transaction | Catégories |
Je fais un transfert d'argent entre mon compte privé et mon compte pro. | Si c'est un apport sur votre compte pro 👉 Apport privé
Si c'est un prélèvement du compte pro vers votre compte privé 👉 Retrait privé |
Je paie une dépense privée depuis mon compte pro | Dépense privée |
Je paie des frais à ma banque (ex. : frais de dossier, ouverture crédit). | Frais bancaires |
Je paie un loyer, par exemple pour mon cabinet | Loyer versé |
Je paie une rétrocession d'honoraires | Rétrocession |
Je fais un versement anticipé d'impôt ou je paie de l'impôt | Impôts |
Je dépose de l'argent liquide provenant de la caisse | Dépôt caisse |
Je paie mes cotisations sociales | Cotisations sociales |
Vous hésitez sur la catégorie ?
N'hésitez pas à venir nous poser la question sur le live-chat ! Toute l'équipe se fera un plaisir de vous répondre si vous avez un doute concernant votre catégorie 😊
En plus, grâce à vos questions, nous pourrons améliorer l'info-bulle de la catégorie ou même l'intelligence de la catégorisation automatique 🧠
À très vite !