Lorsque vous créez une nouvelle vente sur BILLY, dans le module Facturation, vous devez compléter le champ Client. Vous avez deux possibilités :
Sélectionner un client déjà existant dans la liste
Créer un nouveau client
Synthèse des actions possibles sur un client
Action sur un client | Depuis l'édition d'un devis ou facture | Depuis la liste des clients |
Ajouter | ✅ | ✅ |
Modifier | ✖️ | ✅ |
Archiver | ✖️ | ✅ |
Rechercher | ✅ | ✅ |
Comment créer un nouveau client ?
La création d'un nouveau client se fait soit depuis un devis/facture, soit depuis la liste des clients. Vous devez choisir entre les deux types de clients :
Client professionnel
Vous pouvez alors rechercher les informations du client via son numéro de TVA. Une fois le numéro tapé, vous verrez également si le client est inscrit sur le réseau Peppol.
Si le client est belge, le numéro de TVA est obligatoire.
Client particulier
Les informations de contact ne sont pas obligatoires.
Comment modifier un client ?
Si les informations d'un client changent, vous avez la possibilité de les modifier depuis la liste des clients.
Grâce à la barre de recherche, filtrer les clients, par exemple en partant du nom du client.
💡 La modification des informations d'un client n'aura un impact que sur les prochaines factures.
Si une facture ou un devis est en brouillon, est-ce que ce sont les nouvelles informations du client qui s'afficheront une fois validée ?
Comment archiver un client ?
En archivant un client, vous l'enlevez simplement de la liste des clients. Vos factures ou devis précédemment générés ne sont pas impactés.
Bonne nouvelle : l'archivage n'est pas une action irréversible. Le client peut être désarchivé à tout moment.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter via le live-chat en bas à droite.
À très vite !